燃气采暖热水炉产品 2021年度市场统计公告

中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会对2021年燃气采暖热水炉产品市场数据进行了调查，汇总了现阶段我国燃气采暖热水炉市场各销售渠道、各类型产品、国产品牌和进口品牌销量、各销售区域等市场情况，藉此发布2021年度燃气采暖热水炉产品市场统计公告。

此次统计共调查了行业内100余家企业，其中燃气采暖热水炉整机生产企业70余家，燃气采暖热水炉零部件生产企业（风机、控制器、水泵、比例阀、燃烧器、风压开关、膨胀水箱等）30余家。调查采用企业填报、整机与零部件产销量对比、用户调查、市场分析、海关数据核对等。此次燃气采暖热水炉市场数据统计工作，本着科学、严谨、真实的原则，历时两个月对数据进行收集、整理、分析，力求数据的真实准确。

一、2021年市场整体情况

经历了“十三五”期间北方“煤改气”工程的快速推进时期，《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》政策推进工作进入收官之年，北方“煤改气”工程逐渐进入收尾阶段，“煤改气”市场有所下降。与此同时，2021年在扎实做好“碳达峰、碳中和”各项工作过程中，燃气采暖热水炉行业也在逐步优化市场渠道结构，推进新型节能环保技术和产品研发应用，在“普通工程和零售”市场呈现良性快速增长态势。

根据统计数据，2021年中国燃气采暖热水炉全年总销量为310万台，相较于2019年和2020年降幅均超过20%，市场整体水平与2018年相近。其中，国产品牌销量为165万台，占全年总销量的53%；进口品牌销量为145万台，占全年总销量的47%。进口品牌销量逐年增长，市场占比已接近国内燃气采暖热水炉市场的半壁江山。

 

图1 2018年~2021年中国燃气采暖热水炉市场发展情况

根据统计数据，2021年我国燃气采暖热水炉全年出口量为36万台，相比2019年增幅100%，相比2020年增幅71%；全年进口量为43万台，相比2019年降幅26%，较2020年小幅增长1%。

 

图2 2018年~2021年中国燃气采暖热水炉进出口市场发展情况

二、不同销售渠道市场情况

（一）煤改气市场

相较于过往三年，2021年燃气采暖热水炉“煤改气”市场出现了大幅下降。根据统计数据，2021年“煤改气”燃气采暖热水炉销量为95万台，占全年总销量的30.6%，相比2019年（230万台）降幅58.7%，相比2020年（268万台）降幅64.6%。其中，国产品牌销量为80万台，占“煤改气”市场销量的84%；进口品牌销量为15万台，占“煤改气”市场销量的16%。从近四年的市场占比情况来看，国产品牌在“煤改气”市场的销量占比约在90%左右，随着“煤改气”工程的开展，国产品牌是“煤改气”市场上的销售主力军，仅有一小部分的进口品牌参与到“煤改气”工程中，每年进口品牌“煤改气”市场销量仅在10万台到20万台之间。

 

图3 2018年~2021年燃气采暖热水炉“煤改气”市场销量情况

(注：“煤改气”工程用燃气采暖热水炉数据如与政府部门公布数据有误差时以政府部门发布数据为准。)

（二）普通工程和零售市场

2021年随着北方“煤改气”工程进入收尾阶段，国内部分燃气采暖热水炉销售商向“普通工程和零售”市场发力。在经历了自2018年以来的两连降后，2021年燃气采暖热水炉产品销售于“普通工程和零售”市场的销量出现快速增长，全年销量达到了215万台，占全年总销量的69.4%，相比2019年（172万台）增幅25.0%，相比2020年（152万台）增幅41.4%。其中，国产品牌销量为85万台，占“普通工程和零售”市场销量的40%；进口品牌销量为130万台，占“普通工程和零售”市场销量的60%。从近四年的市场占比情况来看，进口品牌在“普通工程和零售”市场的销量占据较大的市场份额，进口品牌一直深耕“普通工程和零售”市场销售渠道。

 

图4 2018年~2021年燃气采暖热水炉“普通工程和零售”市场销量情况

从2016年北方“煤改气”工程推进开始，国内燃气采暖热水炉市场重心逐步向“煤改气”市场转移，导致从2017年开始到2019年末，“普通工程和零售”市场年销量基本保持不变，每年仅有170万台左右，2020年受疫情影响市场年销量一度下降至152万台。

2021年在“煤改气”工程逐渐进入收尾阶段的大背景下，各燃气采暖热水炉生产企业开始将市场重心转移回“普通工程和零售”市场，全年销量突破了215万台，同比增长41.4%，可谓是给燃气采暖热水炉行业打了一剂强心针。国内燃气采暖热水炉“普通工程和零售”市场仍大有文章可做，市场潜力仍有待继续挖掘。燃气采暖热水炉“普通工程和零售”市场在后“煤改气”时代将渐显其重要性，未来部分“煤改气”置换市场也将逐步纳入到“普通工程和零售”市场份额中，市场将保持增长趋势。

三、不同炉型市场情况

（一）普通炉销量

根据统计数据，2021年普通型燃气采暖热水炉（以下简称普通炉）全年销量为262万台，占全年总销量的84.5%，相比2019年（343万台）降幅23.6%，相比2020年（333.5万台）降幅21.4%。其中，国产品牌普通炉销量为135万台，占普通炉全年销量的52%；进口品牌普通炉销量为127万台，占普通炉全年销量的48%。

 

图5 2018年~2021年普通炉销量情况

随着以普通炉为主的“煤改气”工程逐渐进入收尾阶段，普通炉销量出现了较大降幅，但现阶段普通炉仍是我国燃气采暖热水炉市场上销售的主要产品类型。另一方面，受“煤改气”市场下降的影响，国产品牌在普通炉市场的占比也出现了一定程度的下降，过去三年市场占比基本保持在70%左右，2021年市场占比降至52%。

（二）低氮炉销量

根据统计数据，2021年低氮型燃气采暖热水炉（以下简称低氮炉）全年销量为22万台，占全年总销量的7.1%，相比2019年（34万台）降幅35.3%，相比2020年（64.5万台）降幅65.9%。其中，国产品牌低氮炉销量为20万台，占低氮炉全年销量的91%；进口品牌低氮炉销量为2万台，占低氮炉全年销量的9%。低氮炉作为“煤改气”工程的专属产品，市场销量主要从2019年开始有所统计，产品主要应用于“煤改气”工程中，国产品牌占据了低氮炉销量的90%以上。

 

图6 2019年~2021年低氮炉销量情况

（三）冷凝炉销量

根据统计数据，2021年冷凝式燃气采暖热水炉（以下简称冷凝炉）全年销量为26万台，占全年总销量的8.4%，相比2019年（25万台）增幅4.0%，相比2020年（22万台）增幅18.2%。其中，国产品牌冷凝炉销量为10万台，占冷凝炉全年销量的38%；进口品牌冷凝炉销量为16万台，占冷凝炉全年销量的62%。

 

图7 2018年~2021年冷凝炉销量情况

冷凝炉产品在经历了“煤改气”初期的快速增长后，自2018年开始出现逐年下降的趋势，一方面主要是以北京为主的“煤改气”工程基本完成了冷凝炉的安装，另一方面在于“普通工程和零售”市场推行力度不大。随着国家“双碳”战略目标的提出和实施，未来我国能源结构调整向非化石能源发展是必然趋势，对于末端燃气应用产品来说，节能技术是未来发展的核心，也是实现“双碳”目标的有效途径，同时应对相关行业带来的激烈市场竞争态势。现阶段积极推进冷凝炉产品市场发展时机已成熟，冷凝炉依托其优秀的节能效果和高品质产品技术，提升了燃气采暖热水炉产品核心技术，提高了产品核心竞争力。2021年在行业各方的共同努力下，冷凝炉销量实现了逆增长，市场宣传和引导作用逐渐显现。

四、不同销售区域市场情况

现阶段我国“普通工程和零售”市场的销售区域主要集中在华北地区、华东地区、西北地区以及以华中和西南为代表的南方地区。在过去三年中，主要受“煤改气”工程市场的影响，“普通工程和零售”市场整体销量保持平稳，各区域销量占比基本保持相对稳定。其中，以华北地区为“普通工程和零售”市场的主要销售区域，占比在35%~45%之间；华东地区“普通工程和零售”市场销量占比逐年提高，占比在20%~30%之间；西北和东北等北方地区“普通工程和零售”市场销量占比稳定在20%附近；以华中、西南和华南地区为代表的南方地区，“普通工程和零售”市场销量占比接近20%。

2021年，随着“煤改气”工程进入收尾阶段，“普通工程和零售”市场的销售情况有所变化，华东地区一跃成为全国最大的销售区域，占比34%；与此同时，南方地区成为第二大销售区域，占比31%；而华北地区市场占比却仅有13%；西北和东北地区市场占比有小幅增长。未来随着南方供暖市场的逐步发展，以华东地区、西南地区、华中地区为主的东部沿海和南方地区将成为燃气采暖热水炉重要的销售区域。

 

图8 2018年~2021年各区域“普通工程和零售”市场销量占比情况

五、总结及展望

学会已连续13年对燃气采暖热水炉市场数据进行统计分析。后“煤改气”时代燃气采暖热水炉行业发展形势严峻，2021年市场整体销量出现下降，“煤改气”工程造就的燃气采暖热水炉“价廉物不美”已触及底线，产能过剩到达极限，产业升级刻不容缓。2021年市场表现亮眼之处在于“普通工程和零售”市场回归常态化发展轨道，年销量迎来大幅增长，全年销量突破215万台；冷凝炉销量在三连降后逆势增长，8.4%的市场占比和26万台年销量均取得了较好表现。

随着“双碳”背景下的能源转型趋势，改变燃气采暖热水炉因“煤改气”造就的产品市场形象、提升产品质量和产品附加值是行业亟需思考的问题，特别是以追求产品品质和高质量为主要消费因素的东部沿海乃至整个南方市场，未来将是燃气采暖热水炉重要的市场销售区域，更需从产品质量、声誉、服务等多方面重新定位高端燃气采暖热水炉产品。

      “十四五”期间，燃气采暖热水炉行业各方应加强协同技术创新和技术共享，通过能效标准和星级认证制度，积极推进冷凝技术等节能技术在燃气采暖热水炉中的广泛应用，开展多渠道、多维度、全方位的冷凝炉等产品技术特点和优势宣传工作，加深消费者印象，提升市场认可度，做好冷凝炉等节能产品的市场推广工作。同时，深耕南方市场，充分发挥冷凝炉等产品优势，满足南方供暖市场对高品质、高性能、高舒适产品的市场需求，提升与同类产品的竞争力，积极推进燃气采暖热水炉和热泵等产品的多能源系统市场应用。结合已有市场销售和售后服务经验，扎实稳步推进燃气采暖热水炉市场体系建设，逐步建立成熟完善的市场经销系统、安装售后服务体系、维修保养支持体系等，促进燃气采暖热水炉行业健康持续发展。

中国土木工程学会燃气分会

燃气供热专业委员会

2022年1月28日

本次2021年燃气采暖热水炉产品市场数据统计工作得到了行业各方的大力支持和帮助，广东省燃气采暖热水炉商会、各理事单位、会员单位、行业媒体等为本次数据统计的数据填报、收集、校核做了大量工作，同时还要感谢燃气供热专业委员会秘书处李伟副秘书长和高学杰副秘书长对相关数据来源收集、分析和报告编写给予的帮助和支持。